“Земля – страна линдвормов. Каждый день во всех уголках мира рассказывают одну и ту же сказку. Сказку о том, как сильный пожирает слабого. Правдивую сказку. Сем. ” Сем и его младший брат Иммер – сироты. Они живут у тётки Тюры, которая заставляет их работать с утра до ночи и наказывает за каждую провинность. Но однажды братья узнают об удивительной стране линдвормов и отправляются туда. Ею правит добрая королева Индра, всей душой мечтающая стать матерью. Она усыновляет мальчиков. Страна линдвормов полна волшебства: слуги королевы – говорящие звери, а людей, кроме Сема и Иммера, там нет. Днями напролёт братья только и делают, что играют, веселятся и едят сладости в замке Индры. Но вскоре Сем начинает понимать, что в стране линдвормов всё совсем не так прекрасно, как кажется. Какую же тайну скрывает королева Индра?